По горизонтали:  3. Кокон. 8. Бурбоны. 9. Безумие. 10. Лор. 11. Бинокль. 13. Америка. 18. Зигота. 20. Тобол. 21. Чартер. 23. Ильф. 24. Швальня. 25. Арро. 26. "Тигрис". 29. Щусев. 30. Рифмач. 32. Склянка. 34. Маркони. 35. Лао. 36. Каземат. 37. Турухан. 38. Брага.

По вертикали:  1. Мотыль. 2. Домбра. 4. Зубило. 5. Обжора. 6. Кумроч. 7. Линкор. 12. Литаврщик. 14. Малиновка. 15. Билибин. 16. Тбилиси. 17. Сеновал. 19. Туфли. 22. Амати. 27. Рюкзак. 28. Сеянец. 30. Рекрут. 31. Фонтан. 33. Алтарь. 34. Мотыга.